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老虎证券任承销商助力在线音频平台荔枝成功登陆纳斯达克

[摘要] 北京时间1月17日晚间,国内在线音频平台荔枝(原荔枝FM)正式在纳斯达克挂牌上市,股票代码为 LIZI ,这也意味着荔枝成为 中国在线音频第一

北京时间1月17日晚间,国内在线音频平台荔枝(原荔枝FM)正式在纳斯达克挂牌上市,股票代码为“LIZI”,这也意味着荔枝成为“中国在线音频第一股”。此次IPO中,知名美港股券商老虎证券与花旗、海通证券、Needham等一同成为承销商。自2019年启动IPO承销业务以来,包括荔枝在内老虎证券已助力20家新经济企业成功赴美上市,印证了其助力新经济企业登陆海外资本市场的强大实力。

荔枝是中国最大的在线UGC音频社区,同样是中国最大的音频互动娱乐平台和第二大在线音频平台,分别占有的市场份额为70.7%和18.4%。荔枝本次IPO发行价定为11美元,发行410万股美国存托凭证,包括承销商可认购的61.5万股超额配售股份,荔枝此次最大募资规模为6129.5万美元。上市首日荔枝股价涨幅为5.73%,收盘价则为11.63美元,市值达到5.32亿美元。。

此次荔枝IPO期间,老虎证券作为重要的承销商之一,在项目执行、投资者引入、股票销售等方面为荔枝的成功上市做出了重要贡献。老虎证券在公司试水期间就开始充分发挥对长线基金、中资投资者和高净值客户的覆盖优势,为公司引入了高质量的投资者,为最终成功发行定价奠定了重要的基础。值得一提的是,在荔枝IPO期间,老虎证券作为投行黑马同时还承销蛋壳公寓IPO,这对承销能力的优劣也是严峻的考验。最终两宗IPO都顺利完成发行,充分展示了老虎投行团队强大的承销能力和全面的投资者覆盖,也再次印证了老虎证券已成为新经济企业所信赖的投资银行合作伙伴。

自2017年底开始,老虎证券开启投行业务,重点关注新经济领域。随着大批新经济公司开启新一轮IPO“超级周期”,其美股IPO承销爆发增长潜力。2018年登陆美股的知名中概股如哔哩哔哩、爱奇艺、虎牙、拼多多等公司,其IPO发行都少不了老虎证券的身影。究其原因,相对于国际大行,华人背景使老虎证券更了解中国的新经济公司。并且,老虎证券在B端和C端都有大量客户的基础累积,对华人市场的影响力而言具有独特的优势。

回顾去年的美股IPO市场,在市场环境多变的背景下,市场份额明显向券商行业头部集中,实力券商竞争优势尤为凸显。去年全年赴美上市的中国公司共有约32家,多家中外投行参与了承销商资格的竞逐。其中,老虎证券作为新兴投资银行助力12家中国公司美股IPO,成为全球承销最多中概股上市项目的券商,其承销项目包括网易有道(DAO)、36氪(KRKR)、万达体育(WSG)、嘉楠科技(CAN)、尚乘国际(HKIB)、易恒健康(MOHO)、医美国际(AIH)、云集(YJ)、如涵控股(RUHN)等,可谓不折不扣的黑马。

去年11月,老虎证券也成功拿下了由FINRA(美国金融业监管局)颁发的美国投行牌照,在美成功构建了从私募融资、发行承销、证券交易、财富管理到清算的完整业务闭环。这不仅有利于公司在未来获取更多的IPO承销项目和发行份额,同时也对加强美国本土机构投资者的业务覆盖大有裨益。目前,在美国、新加坡、新西兰、澳大利亚、中国香港地区等多个国家和地区,老虎证券已获得21个证券牌照或资质。




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